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Prochaines sessions

Atelier pratique de la gestion de patrimoine - Le chef d'entreprise

Expert-comptable

Protéger la famille des aléas professionnels constitue un réflexe du chef d'entreprise et de l'expert-comptable ...Mais n'est-il pas aussi important de s'interroger sur les conséquences pour l'entreprise ...

18PPH120 - Gestion de patrimoine

  • 15/10/2018 - LILLE
  • 15/11/2018 - CLERMONT FERRAND
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Atelier pratique de la gestion du patrimoine - Le particulier

Expert-comptable

L'expert-comptable sera souvent sollicité par son client qui s'interroge sur :la protection de son conjoint (si décès)la préparation de la transmission de son patrimoine.Comment accompagner son client, sans pour autant ...

18PPH119 - Gestion de patrimoine

  • Aucune session programmée

Comment mener un diagnostic patrimonial global ?

Expert-comptable

Comment bien répondre correctement aux attentes patrimoniales de son client sans procéder à un diagnostic patrimonial global ? Ce séminaire propose de maîtriser toutes les étapes d’un audit patrimonial ...

18PPH105 - Gestion de patrimoine

  • 07/11/2018 - PARIS
  • 28/11/2018 - OSTWALD
  • 07/12/2018 - ANGERS
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Conseiller son client dans le cadre d'une famille recomposée

Expert-comptable

Aujourd’hui 1 famille sur 10 est « recomposée ».Comment établir les règles « civiles » de fonctionnement de cette « nouvelle famille » afin de bien protéger le couple en toutes ...

18PPH118 - Gestion de patrimoine

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Conseiller vos clients à partir de leurs déclarations fiscales

Expert-comptable

Assister le client à établir ses déclarations fiscales est une mission répandue dans les cabinets. Mais ce dernier est en attente, au-delà de l’aspect réglementaire, de conseils personnalisés lui ...

18PPH111 - Gestion de patrimoine

  • 15/11/2018 - PARIS
  • 26/11/2018 - ANGERS
  • 22/02/2019 - ST GILLES LES BAINS
  • 19/03/2019 - LYON
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De l'importance de la rédaction de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie

Expert-comptable

L'assurance vie est très souvent utilisée pour transmettre des capitaux à son décès ...Mais la clause bénéficiaire, faute d'être bien rédigée, pourra amener la compagnie ...

18FLA062 - Gestion de patrimoine

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Donations et successions

Expert-comptable

Mesurez-vous l’impact des donations et des règles successorales sur la situation patrimoniale de votre client ? L’expert-comptable doit en maîtriser les fondamentaux, pour aider son client à adapter sa situation actuelle ...

18PPH117 - Gestion de patrimoine

  • 10/01/2019 - PARIS
  • 25/01/2019 - DIJON
  • 29/01/2019 - BRIVE-USSAC
  • 08/02/2019 - BORDEAUX
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Donner sans donner... grâce à la société civile de famille

Expert-comptable

Souvent la volonté de donner est freinée par la perte des pouvoirs de décision.Hors,à défaut d'anticiper et de préparer la transmission de son patrimoine, les droits de succession pourraient ...

18FLA061 - Gestion de patrimoine

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Etudes de Cas : Optimisation des schémas d'organisation matrimoniale et successorale

Expert-comptable

Si détenir un patrimoine constitue une source de satisfaction, le transmettre devient complexe dès lors que l’on souhaite protéger sa famille ou l’entreprise, optimiser le coût fiscal de l’opération, ...

18PPH110 - Gestion de patrimoine

  • 28/11/2018 - REIMS
  • 30/11/2018 - NIORT
  • 06/12/2018 - ECOLE VALENTIN
  • 10/01/2019 - BORDEAUX
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Etudes de cas : Stratégies patrimoniales immobilières et financières

Expert-comptable

Comment répondre à la problématique d'un client qui désire investir dans l'immobilier ou sur un placement financier ?Que lui conseiller et pourquoi ?Cette formation vous permettra de mieux comprendre les enjeux ...

18PPH114 - Gestion de patrimoine

  • 04/12/2018 - NANTES
  • 05/12/2018 - ANGERS
  • 07/12/2018 - CLERMONT FERRAND
  • 08/01/2019 - DIJON
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Famille recomposée et protection du couple en cas de décés

Expert-comptable

Souvent le mariage est synonyme pour les époux de protection surtout au décès du premier ...Mais le Droit civil, surtout en présence d'une famille recomposée, n'apporte pas toujours la protection ...

18FLA063 - Gestion de patrimoine

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Le chef d'entreprise pacsé

Expert-comptable

Le pacte civil de solidarité (PACS) séduit presque autant de couples que le mariage.Mais attention ! Sous de nombreuses apparences similaires au mariage, le PACS peut s'avérer être moins protecteur ... voire dangereux lors ...

18FLA067 - Gestion de patrimoine

  • Aucune session programmée

Le démembrement de propriété (e-learning)

Expert-comptable

Le démembrement de propriété est un véritable outil de stratégie patrimoniale. Issu à l’origine du droit civil, le démembrement est susceptible de toucher tous les domaines de la fiscalité. ...

18PPH116 - Gestion de patrimoine

Le mandat à effet posthume et l'entreprise

Expert-comptable

Protéger la famille des aléas professionnels constitue un réflexe du chef d'entreprise et de l'expert-comptable... mais l'inverse n'est pas toujours naturel.Que devient l'entreprise au décès du chef ...

18FLA065 - Gestion de patrimoine

  • Aucune session programmée

Les conséquences du divorce ou du décès du chef d'entreprise

Expert-comptable

Savez-vous mesurer les conséquences du divorce du chef d’entreprise ?Et en cas de décès … l’entreprise y survivra-t-elle ?Tant de questions fondamentales qui nécessitent une réflexion préalable ...

18PPH113 - Gestion de patrimoine

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