Départ en retraite : maîtriser pour optimiser (le rachat de trimestre) (e-learning)

Une réforme des retraites latente et imminente pousse de plus en plus de dirigeants à s’interroger sur les conditions de leur départ en retraite : retraite progressive ou anticipée ; quels leviers maîtriser pour garantir le maximum de droits et permettre aux clients de maintenir leur niveau de vie ?

Cette formation e-learning vous permet de maitriser tous les paramètres d’un départ en retraite réussi et les différentes stratégies à déployer.


 

Pédagogie

Tests d'auto-évaluation
Mini cas d'application
Evaluation de l'acquisition des connaissances en ligne

Support de formation

  • E-learning
  • Outils d'auto-formation
  • Test de validation des connaissances

Pré-requis

Aucun

Objectifs professionnels

  • Être en mesure de valider la carrière de l’assuré auprès des caisses obligatoires
  • Conseiller sur l’âge le mieux adapté pour partir en retraite
  • Pouvoir évaluer les impacts réels d’une décote de la pension
  • Évaluer l’opportunité de racheter des trimestres

 

Contenu détaillé

1- Bien comprendre les règles du jeu de la retraite obligatoire (30')

  • La retraite de base des régimes alignés
  • La retraite de base des professions libérales
  • Les polypensionnés
  • Les retraites complémentaires

2- S’assurer que tous les trimestres ont été validés (30')

  • Comment les cotisations valident des trimestres
  • Comment valider des trimestres sans avoir cotisé
  • Comment vérifier que tous les trimestres sont bien reportés sur le RIS

3- Choisir l’âge le mieux adapté pour partir en retraite (30')

  • À quel âge partir au plus tôt ?
  • À quel âge partir dans les meilleures conditions ?
  • Différer l’âge de départ pour obtenir les meilleures conditions

4-Subir une décote ou racheter des trimestres ? (90')

  • Poursuivre une activité réduite
  • Accepter une décote et des minorations
  • Racheter des trimestres

Modalités pédagogiques et d'encadrement

- La durée de cette formation e-learning est estimée à 3 heures.

- La formation est accessible pendant 3 mois, 24 heures sur 24, avec une simple connexion internet. Vous pouvez ainsi la suivre ou la revoir à votre convenance.

- La plateforme vous indique votre évolution dans le programme.

- A la fin de chaque séquence, est disponible en téléchargement une synthèse des éléments essentiels à retenir. Il est recommandé de télécharger, d’enregistrer et d’imprimer ces documents pour s’y référer pendant et après la formation.

- Chaque séquence se termine par un test final de séquence pour évaluer les connaissances acquises.

Réf. : 22SOC172

Durée : 0.3 j. (3h00)


Profils participants :

  • Expert-comptable
  • Responsable service social
  • Collaborateur social

Formation en e-learning

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