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Prochaines sessions

Comment mener un diagnostic patrimonial global ?

Expert-comptable

Il n'est pas concevable de répondre correctement aux attentes patrimoniales de son client sans procéder à un diagnostic patrimonial global. Ce séminaire propose de maîtriser toutes les étapes d’un audit patrimonial global et, d’aider le client ...

20PPH105 - Gestion de patrimoine

Conseiller son client dans le cadre d'une famille recomposée

Expert-comptable

Aujourd’hui 1 famille sur 10 est " recomposée ". Comment établir les règles " civiles " de fonctionnement de cette " nouvelle famille " afin de bien protéger le couple en toutes circonstances, sans pour autant léser les enfants

20PPH118 - Gestion de patrimoine

Conseiller vos clients à partir de leurs déclarations fiscales

Expert-comptable

Assister le client à établir ses déclarations fiscales est une mission répandue dans les cabinets. Mais ce dernier est en attente, au-delà de l’aspect réglementaire, de conseils personnalisés lui permettant d’optimiser sa situation fiscale. Ce ...

20PPH111 - Gestion de patrimoine

Donations et successions

Expert-comptable

Mesurez-vous l’impact des donations et des règles successorales sur la situation patrimoniale de votre client ? L’expert-comptable doit en maîtriser les fondamentaux, pour aider son client à adapter sa situation actuelle ...

20PPH117 - Gestion de patrimoine

Donner sans donner... grâce à la société civile de famille

Expert-comptable

Souvent la volonté de donner est freinée par la perte des pouvoirs de décision.Or, à défaut d'anticiper et de préparer la transmission de son patrimoine, les droits de succession pourraient ...

20FLA061 - Gestion de patrimoine

Etude de cas : Assurance-vie / contrats de capitalisation et stratégies patrimoniales

Expert-comptable

Comment permettre à son client de bâtir une stratégie patrimoniale répondant simultanément à plusieurs objectifs grâce à l’assurance vie ? Comment combiner placement financier : - et fiscalité avantageuse - et transmission du ...

20PPH204 - Gestion de patrimoine

Études de cas : Optimisation des schémas d'organisation matrimoniale et successorale

Expert-comptable

Si détenir un patrimoine constitue une source de satisfaction, le transmettre devient complexe dès lors que l’on souhaite protéger sa famille ou l’entreprise, optimiser le coût fiscal de l’opération, ...

20PPH110 - Gestion de patrimoine

Études de cas : sociétés civiles et stratégies patrimoniales

Expert-comptable

Comment permettre à son client de bâtir une stratégie patrimoniale répondant simultanément à plusieurs objectifs grâce aux sociétés civiles de famille ? Cette formation vous permettra de mieux utiliser les sociétés civiles qui sont un ...

20PPH203 - Gestion de patrimoine

Études de cas : Stratégies patrimoniales immobilières et financières

Expert-comptable

Comment répondre à la problématique d'un client qui désire investir dans l'immobilier ou sur un placement financier ? Que lui conseiller et pourquoi ?Cette formation vous permettra de mieux comprendre les enjeux ...

20PPH114 - Gestion de patrimoine

Famille recomposée et protection du couple en cas de décés

Expert-comptable

Souvent le mariage est synonyme pour les époux de protection surtout au décès du premier ...Mais le Droit civil, surtout en présence d'une famille recomposée, n'apporte pas toujours la protection ...

20FLA063 - Gestion de patrimoine

Le chef d'entreprise pacsé

Expert-comptable

Le pacte civil de solidarité (PACS) séduit presque autant de couples que le mariage. Mais attention ! Sous de nombreuses apparences similaires au mariage, le PACS peut s'avérer être moins protecteur ... voire dangereux lors ...

20FLA067 - Gestion de patrimoine

Le mandat à effet posthume : outil de protection de l'entreprise et de la famille

Expert-comptable

Protéger la famille des aléas professionnels constitue un réflexe du chef d'entreprise ... mais l'inverse n'est pas toujours naturel. Que devient l'entreprise au décès du chef d'entreprise

20FLA065 - Gestion de patrimoine

Protéger sa famille en préparant la transmission du patrimoine

Expert-comptable

La prise en considération des intérêts des différents membres d’une famille est un élément fondamental dans la transmission d’un patrimoine.Elle peut être relativement complexe en raison de la ...

20PPH104 - Gestion de patrimoine

Régime matrimonial et titres sociaux

Expert-comptable

Choisir la forme de la société constitue une étape importante dans la vie du chef d'entreprise pour bien protéger sa famille des aléas de la vie professionnelle. Mais l'entreprise est-elle protégée ...

20FLA066 - Gestion de patrimoine

Régimes matrimoniaux et vie des affaires

Expert-comptable

Mesurez-vous l’impact du régime matrimonial sur la situation patrimoniale de votre client ?L’expert-comptable doit en maîtriser les fondamentaux, pour aider son client à adapter sa situation actuelle et future au regard ...

20PPH102 - Gestion de patrimoine

S'initier à la gestion patrimoniale

Collaborateur EC

Les chefs d’entreprise sont de plus en plus nombreux à s’interroger sur leur gestion patrimoniale. Mais les dirigeants sont souvent perturbés par la complexité juridique et fiscale et la diversité des offres et remettent souvent "à plus tard" ...

20PPH201 - Gestion de patrimoine

Stratégies patrimoniales immobilières et financières complexes

Expert-comptable

Comment permettre à son client de bâtir une stratégie patrimoniale répondant simultanément à plusieurs objectifs grâce à l’immobilier ? Comment combiner placement financier :et fiscalité ...

20PPH121 - Gestion de patrimoine